儲(chǔ)能行業(yè)由商業(yè)化初期進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。一方面，隨著技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)能擴(kuò)張，近年來(lái)風(fēng)電、光伏的發(fā)電成本和鋰離子電池的制造成本顯著下降，在上網(wǎng)側(cè)平價(jià)的基礎(chǔ)上，當(dāng)前全球儲(chǔ)能行業(yè)正朝著“新能源+儲(chǔ)能”平價(jià)的方向快速前進(jìn)。另一方面，經(jīng)過(guò)前期探索與實(shí)踐，儲(chǔ)能的定位與商業(yè)模式日益清晰。目前美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展的機(jī)制已基本建立，新興市場(chǎng)的電力系統(tǒng)改革亦持續(xù)加速，儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)?；l(fā)展的條件已經(jīng)成熟。

目前，儲(chǔ)能行業(yè)處于從小范圍試點(diǎn)向大規(guī)模應(yīng)用的階段中，伴隨國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能政策的支持以及儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展，儲(chǔ)能行業(yè)有望打開(kāi)增長(zhǎng)空間。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源：銳觀咨詢整理

儲(chǔ)能技術(shù)現(xiàn)狀

不同技術(shù)路徑各有優(yōu)劣，適用于不同應(yīng)用場(chǎng)景。電化學(xué)儲(chǔ)能的額定功率和存儲(chǔ)電量較為靈活，但普遍存在安全或環(huán)保問(wèn)題，主要用于新能源消納、峰谷價(jià)差套利、電力系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻以及UPS等領(lǐng)域。機(jī)械儲(chǔ)能普遍壽命較長(zhǎng)，但響應(yīng)時(shí)間顯著慢于電化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能，主要用于電力系統(tǒng)調(diào)峰領(lǐng)域。

不同儲(chǔ)能技術(shù)對(duì)比

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從全球以及中國(guó)的能源體系變化趨勢(shì)來(lái)看，儲(chǔ)能技術(shù)已經(jīng)成為輸配電領(lǐng)域的發(fā)展重點(diǎn)。一是由于全球能源結(jié)構(gòu)不斷的向清潔化變化，光風(fēng)等新能源發(fā)電方式受自然因素影響較大，具有明顯的間歇性發(fā)電的特點(diǎn)，隨著新能源并網(wǎng)的容量增加，發(fā)電側(cè)對(duì)電網(wǎng)的沖擊性擴(kuò)大。二是，隨著節(jié)能環(huán)保的要求不斷增長(zhǎng)，全社會(huì)終端能源消費(fèi)需求持續(xù)向電能轉(zhuǎn)移，化石能源在終端消費(fèi)比例降低，新能源汽車(chē)等新型用電終端的用電需求不斷增加，電網(wǎng)負(fù)荷需求在未來(lái)的波動(dòng)性將會(huì)持續(xù)變化。電網(wǎng)供需兩端的波動(dòng)變化，使得整個(gè)電力系統(tǒng)對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的需求快速增加。

近幾年來(lái)，隨著我國(guó)新能源裝機(jī)量、發(fā)電量持續(xù)上升，儲(chǔ)能項(xiàng)目高速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始迅速上升。近幾年我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，從2014年41.88億元增長(zhǎng)到了2021年的395.25億元。

2014-2021年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

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十四五末國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模有望突破250GWh，2025年新增裝機(jī)規(guī)模有望接近100GWh，對(duì)應(yīng)2022-2025年復(fù)合增速超過(guò)100%。從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，我們預(yù)計(jì)十四五期間新能源配套儲(chǔ)能將率先放量，電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能則將隨后大規(guī)模啟動(dòng)，具體假設(shè)與測(cè)算過(guò)程如下。

新能源發(fā)電側(cè)：2021年國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電+集中式光伏電站新增裝機(jī)規(guī)模約為56GW，以此測(cè)算儲(chǔ)能配套比例約為1.5%。我們預(yù)計(jì)2022年起國(guó)內(nèi)新增風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模將保持較快增長(zhǎng)，同時(shí)在政策驅(qū)動(dòng)下儲(chǔ)能配套比例將顯著提升。假設(shè)2025年國(guó)內(nèi)新增陸上風(fēng)電以及集中式光伏電站的儲(chǔ)能配套比例為20%，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)由2h逐步提升至2.5h，則相應(yīng)的新能源配套儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)60GWh。

電源側(cè)輔助服務(wù)：2021年國(guó)內(nèi)總發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到2377GW，配套輔助服務(wù)儲(chǔ)能的裝機(jī)比例不到0.1%，而發(fā)達(dá)電力市場(chǎng)中輔助服務(wù)費(fèi)用占總電費(fèi)的比例一般超過(guò)1.5%。在國(guó)內(nèi)總電力裝機(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng)的背景下，我們假設(shè)2025年配套輔助服務(wù)儲(chǔ)能的比例為0.5%，則對(duì)應(yīng)的電源側(cè)輔助服務(wù)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到16GWh。

電網(wǎng)側(cè)：隨著我國(guó)電氣化率的持續(xù)提升，近年來(lái)全國(guó)電網(wǎng)最高發(fā)電負(fù)荷呈較快增長(zhǎng)，而根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》中的要求，到2030年省級(jí)電網(wǎng)將基本具備5%以上的尖峰負(fù)荷響應(yīng)能力。我們預(yù)計(jì)負(fù)荷響應(yīng)能力將主要由電網(wǎng)側(cè)的抽水蓄能與新型儲(chǔ)能提供，根據(jù)《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》十四五末國(guó)內(nèi)抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到62GW，以此倒推2025年電網(wǎng)側(cè)累計(jì)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到50GWh。

用戶側(cè)：目前國(guó)內(nèi)工商業(yè)光伏滲透率不到2%，而工商業(yè)儲(chǔ)能則處于發(fā)展初期，隨著未來(lái)峰谷價(jià)差的拉大，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性將逐漸顯現(xiàn)。2020年國(guó)內(nèi)工業(yè)用戶總裝接容量約為3273GW，若假設(shè)十四五期間保持5%的年均增長(zhǎng)，同時(shí)工商業(yè)儲(chǔ)能滲透率提升至0.3%，則十四五期間國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能的裝機(jī)空間將超過(guò)30GWh。

以上內(nèi)容來(lái)自銳觀網(wǎng)《 2023-2029年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》